Heathcliff & Riff Raff

Heathcliff ist ein oranger Hauskater, der's faustdick hinter den Ohren hat. Er spielt dem Nachbarhund Spike Streiche, stielt dem Fischhändler regelmäßig die besten Fische und dem Milchmann eine Flasche Milch. Die Nachbarskatze Sonja ist seine Angebetete, für die er alle möglichen und unmöglichen Sachen macht.

Auf einem Schrottplatz sind die Catillac Cats und ihr Anführer Riff Raff zuhause. Riff Raff hat einen Cadillac, der sich in die verschiedensten fahrbaren Untersätze verwandeln kann und eine sexy Freundin namens Cleo.